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                                他默默陪馬云走過寒冬 比孫正義更早投資阿里

                                時間:2016-12-14來源:贏銷網 作者: 點擊:
                                分享到:
                                 

                                他默默陪馬云走過寒冬 比孫正義更早投資阿里

                                來源:商業人物微信號 文/何思妤

                                新聞配圖

                                摘要回顧25投資生涯,他說,既然我愿意跟這個人走在一起,我就愿意一直跟他走在一起,我愿意在人生(路上)我們一起往前走,這是很快樂的過程。

                                譚秉忠,香港人,畢業于倫敦大學帝國學院土木工程系,并擁有牛津大學計算機科學碩士學位,1991年以來一直活躍于亞洲創投圈。阿里巴巴首批投資人,曾任富達亞洲風險投資FVA)創始合伙人,現任創業資產平臺Venturous創始人。

                                以阿里巴巴現在超過兩千億美元的市值來看,譚秉忠及其公司富達亞洲風險投資FVA)在1999年所做的決定堪稱完美投資,此后十幾年間每輪融資的低調跟進則實屬傳奇。

                                但相比于其投資的阿里巴巴、亞信科技、軟通動力、華友世紀、藥明康德等明星企業,譚秉忠在創投界卻低調得多。FVA在國內也鮮有人知,除非被告知其母公司富達是全球最大的基金管理公司,管理數萬億美元,彼得·林奇所在的麥哲倫基金是富達旗下的基金之一。

                                他滔滔不絕地說了四個小時,我們一句話都插不進”1999年,經朋友蔡崇信引薦,譚秉忠在杭州見到了馬云,直覺告訴他,眼前的這個年輕人要么是天才,要么是瘋子。

                                當時,中國互聯網尚處于萌芽階段,把生意搬到互聯網”“要做一家102年的偉大公司馬云的夢想顯得有些天馬行空,就像他自己所說,把他否決的幾乎是所有人。而譚秉忠到底看中了馬云什么?

                                他是非常有激情的,你會相信他跟這件事成與敗都會捆綁在一起,用今天的話來說,這個人是all in的。譚秉忠說,其實早期項目沒什么數據可看,但是又不想錯過,決定投資更多的是對人的判斷,不僅是對馬云的判斷,也包括對團隊的判斷。

                                在譚秉忠看來,一個成功的團隊應該包含很多不同角色,有海歸也有本土團隊,有年輕人也有富有經驗的人,有懂得經營的也有擅長資本運作的......馬云有能力找到蔡崇信、關明山、吳炯等厲害的人幫他,這就是很聰明的創業者。

                                正是基于對阿里巴巴整個團隊的欣賞和信賴,199910月,富達和高盛、新加坡政府科技發展基金、Invest AB等機構向其投資500萬美元,這也是阿里吸引的第一批機構投資者。3個月后,軟銀孫正義和馬云6分鐘談妥2000萬美元的傳奇故事上演。

                                但在2004年,美國互聯網泡沫破滅波及中國,大部分創業公司關門,而剩下的都在艱難求存,非典的降臨更是雪上加霜。高盛對于中國電子商務前景看衰,出售阿里巴巴股權,套現2200萬美金退場。

                                他默默陪馬云走過寒冬,比孫正義更早投資阿里

                                資本是冷血的,高盛車開到一半就退票下車,對于成長期的阿里巴巴無疑是致命的打擊。20042月,軟銀攜手富達,連同TDFGranite一起再次注資8200萬美元。彈藥充足,阿里巴巴再度起航。

                                基于最初的信任,譚秉忠陪著阿里巴巴熬過了寒冬,這也體現了他一貫的投資理念,富達的投資理念很簡單,進入中國,第一是為了交朋友;第二是只做對的事。我們的理念是投一家公司就從第一天支持到最后,不需要現在爭第一,但要能長久發展。

                                富達亞洲對阿里巴巴的投資已持續了17年,對亞信科技的投資已持續了19年,期間都追加過多輪投資,而富達國際在美國最長的投資則長達40多年。譚秉忠認為,在急功近利的當下,這種與眾不同的投資理念使其更能實現和企業共同成長。

                                父母都是公務員,可能兩個謹慎的人加起來就變成一個喜歡冒風險的人。按照譚秉忠的說法,走上創投路并非提前規劃,但追溯其成長,似乎偶然之中也是必然。

                                在譚秉忠看來,投資到最后就是不停問問題,未來互聯網會怎么發展?這個行業會怎么改變?而小時候的他就是個不停問問題的小孩,喜歡《10萬個為什么》,喜歡下棋,喜歡計算。

                                在牛津那兩年研究電腦,他結果發現比電腦更好玩的是人腦,而人腦的計算就是商業。從牛津畢業后,先是做了三年審計,看了很多公司,在投資銀行又看了很多公司,后來就做起了創業投資。這一做就是25年。

                                50歲那年,譚秉忠停下來休息了兩年,他送了自己一件禮物——“從今天開始我只跟喜歡的人做喜歡的事”——這句話不僅是說給自己的,也成為他2014年成立創業CEO智庫Venturous的框架和原則。

                                我們過去有很多錯過的賺錢機會,就是因為這個人我不喜歡,我覺得他會替我賺很多錢,我就是不喜歡他,我不愿意成就他,我覺得這個事沒必要。

                                然而,當自己的律師朋友創立律所的時候,譚秉忠毫不猶豫地成了他的第一個客戶,并把富達所有項目交給他,一直這樣走過來。

                                回顧25投資生涯,其實譚秉忠一直奉行著自己的這套人生哲學。

                                他說,既然我愿意跟這個人走在一起,我就愿意一直跟他走在一起,我愿意在人生(路上)我們一起往前走,這是很快樂的過程。 

                                眼前這個架著副玳瑁圓眼鏡,笑起來嘴巴咧開,說到興奮處眼睛亮亮的人,雖然任性得有點可愛又有點偏執。但投中阿里巴巴、亞信科技、軟通動力、華友世紀、藥明康德等企業的經驗加身,他早已摸索出一套自己的投資邏輯。

                                最快樂的事情離不開跟一堆自己最欣賞的人一起賺錢回到最根本的理念,譚秉忠認為人是資本,之所以愿意跟蹤一個項目十多年,是為了跟隨這個創業者不停地轉型升級。只要覺得這個人靠譜,這個事在理論上是可行的,他就愿意冒險嘗試,哪怕是面對失敗過的創業者。

                                其實失敗過的創業者更有可能成功,別忘了馬云之前也做過中國黃頁。我不會單純看他成與敗,更多是看他的心態。有一些人敗了以后走不出來,但是有一些人把失敗當作自我提升,變成了經驗。

                                每個投資人都希望投中BAT,但運氣不會每次都落到你頭上。投資這件事幾分靠能力,又有幾分靠運氣呢?

                                譚秉忠坦承,當時找到阿里巴巴是很低概率的機會,到最后無論你說我判斷怎么好,我認為投資很大一部分確實是靠運氣,這也是為什么我不覺得自己作為投資人有多牛。一個好的投資人必須有這個平常心。

                                幸運女神眷顧過的譚秉忠也做過很多笨蛋的事。比如,在阿里之前看過新浪和亞信,但投了亞信沒有投新浪;有機會以非常低的價格進入京東,但錯失良機......

                                永遠會錯失機會。作為投資人只有兩個選擇,要么你的錯過很多,要么你的投錯很多。我寧可錯過很多,為什么?投中才重要,錯過不重要。比如,我投中了一個阿里,錯過100個都無所謂。在他看來,如果因為怕錯過而投資,風險非常大。

                                為什么會錯過?是決策出了問題,還是對這個行業關注不夠。譚秉忠常常提醒團隊,要復盤,但是不能活在過去,必須要往前走。不要再想阿里了,找到下一個阿里想都別想。  

                                過去是個人的互聯網,我們只是把一些相對比較容易的行為互聯網化,看個電影、玩個游戲,這些服務是相對簡單的。未來十年是深水區,就是真正的產業、商業開始互聯互通時,出來的商機是無限大的,有很多機會在前面。消費升級、互聯網金融、智慧城市我十分看好。

                                在采訪中能感受到譚秉忠對未來的興奮,但同時,他對當下某些創投風潮也保持著清醒,特別是在每年都有一個熱潮,概念過早被炒熱,泡沫也大量出現中國市場。他的慣常做法是,等這個潮流過了頂峰,發展趨勢變平滑的時候再投。

                                他(判斷這個)有一個很簡單粗暴的方法,只要這件事經常成為頭條新聞,出現在媒體首頁,這就到了關注度的頂峰,下一步它就會往下走,往下走以后真正底層的趨勢才會出現。

                                比如,對于人工智能,譚秉忠認為非常好的方向,非常大的泡沫,F在正確的做法應該更深入去想什么叫人工智能。畢竟一個行業的成熟至少要經過醞釀、發展、起飛等幾個階段。

                                找到好的方向固然重要,但好的領域里有壞的公司,壞的領域里也有好的公司,投資人不僅要找到這個領域,還要在這個領域里找到好的公司。但是這樣的公司幾乎所有人都能看到,價格變得非常貴,投進去只有一個正常的回報。

                                25年前看一個行業,要先找一個顧問,看完一個行業要花幾個月。而互聯網時代,幾天就能對一個行業研究透了,幾乎所有人都用同樣的信息同樣的方法得出同樣的判斷。

                                這樣的判斷在譚秉忠眼中已經沒有價值。他有另一種方法:順勢逆行。順勢就是你要順著這個時代整個方向看這個事,逆行就是你要跟大勢的判斷不一樣。前面是找到機會,后面是找到好價格。

                                中國的第一個交易所到現在不過25年,而美國的交易所已經一百年,歐洲就更長了有幾百年。

                                創投圈看一個投資團隊是不是成熟,就看經歷了多少個經濟周期。你能不能在泡沫到頂的時候提前看到,你能不能在所謂的最壞的日子看到已經到底,一個團隊要經過幾個這樣的周期才會有這個判斷力。

                                從譚秉忠提到的兩個層面來看,國內創投圈確實還是一個非常年輕的行業,正在不停裂變,進入戰國時代。很多新概念、新方法,新基金不斷涌現,未來10年行業的波動、金融市場的波動、轉型升級變革等不確定的因素不斷增加,這對投資人而言,是非常大的挑戰,也意味著很多新的機會。

                                不能再是一個人單打獨斗,必須要聚集一堆聰明人一起去探索未來。這也是譚秉忠在2014年創立Venturous的目的。

                                Venturous這個新型投資平臺,更多地充當著配置資源的角色,投資的作業模式也隨之改變,我們沒有基金,不關心錢,最關心的是CEO。把最好的CEO聚在平臺上面,有最好的想法,有最好的戰略,我才不相信沒有N多的基金、N多的投資人撲過來。譚秉忠希望與所有投資人、基金合作,而不是跟他們競爭。

                                什么叫價值投資?不就是創造價值嗎。要做一個大回報的投資,你必須是投在一個能創造社會價值的公司里。譚秉忠要找的CEO,要能真正關心社會剛需,我見到最好的CEO對錢不敏感,但是他對所謂的社會現象非常敏感。

                                什么叫社會價值?大價值等于社會價值。對于所以投資項目,譚秉忠除了看自己的回報以外,也追蹤這個公司正在創造多少其他的價值。

                                就像譚秉忠跟投了一路的阿里巴巴一樣,在2003年、2004年的時候阿里一分收入都沒有,很多的投資人都覺得你真笨蛋,公司做三四年一分收入都沒有,但是同一時間我們用另外緯度來看,阿里不停的服務更多的客戶,這個全部都是價值,總有一天這個價值會變現的。

                                左右互搏的自帶矛盾體,應該很少有人會這樣評價自己。

                                這樣的人會累一點吧?對我的說法,譚秉忠置之一笑,不累,真的不累。我享受兩幫人在里面PK的過程。

                                而這種習慣的養成和他下棋的愛好有關。小時候妹妹不跟他玩,媽媽太忙,譚秉忠和自己下棋,下完白棋,忘掉之前的想法,再到對面下黑旗。

                                其實左右互搏練的是你的同理心。比如說投資人跟創業者本來就是一個對立的關系,但是作為自帶矛盾體,在談判過程中,我明白他要什么,我也明白自己要什么,到最后可以推動這個事情一起往前走,而不是變成競爭關系,所謂的對賭。

                                采訪中,Venturous的同事談及對他的認識,我加入公司兩年,感覺他不是典型的任何一種職業人,他對很多領域都有興趣,而且很樂于融會貫通,用自己的一套哲學和思維方式來架構一些事情,完成一些資源配置。前幾天,我和公司的設計師聊天,他們認識多年了,他說譚秉忠是個非正常人。

                                哈哈,他說我非正常人,我非常喜歡。譚秉忠喜歡另辟蹊徑,不管是投資,還是生活,他都有自己的獨特見解。

                                比如宗教,我相信所有的宗教到最后不過就是教人做人,都是一種道德上的教訓。譚秉忠沒有宗教信仰,他更愿意相信自己,相信人。

                                休息的那兩年,譚秉忠看了大量的書,這次采訪安排在他的辦公室,一個有好幾架子書,小巧復古的房間,桌子上放著他最近在看的王陽明的《知行合一》、王堅博士的《在線》。

                                我看的書80%投資無關,閱讀是為了找靈感,但靈感不能在投資里面找,你要從生活方方面面中找,未來是怎么樣的,人性是怎么樣的。  

                                在譚秉忠看來,喜歡的任何一樣東西到最后都是有用的。

                                他曾經對女兒說,首先這個事情你必須要喜歡,不要逼自己做一些不喜歡的事。你會發現喜歡的事全部會進去的,會變成你未來的經驗、財富和資源,你不知道以后會怎么用,但是它就加在里面,所有這些東西加起來,結果是什么?就是你了。

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                                . TAG: 馬云 孫正義 阿里 譚秉忠

                                 


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